唐山地震催化水泥股上涨行情

5月23日，由温家宝总理主持召开的国务院常务会议提出了“加大对保障性住房和农村危房改造的支持力度、推进”十二五“规划重大项目按期实施”等工作要求，同时,有消息称国家发改委近日也加快了对重大项目的审批速度。这些利好消息都一定程度上刺激了投资者对水泥业的看好。5月28日、29日，唐山地区发生的地震再度强化了投资者对基建原材料水泥的看好。市场普遍观点是，随着重点项目的投资资金逐步到位，基建热的再现将带动水泥需求的激增，增厚水泥股业绩。

在具体投资上，国泰君安认为水泥股配置可有三个角度出发：首推6~8月仍相对旺季可提价的华北东北区域的冀东水泥(000401)、亚泰集团(600881)、金隅股份(601992)；西北板块推荐水泥价格下跌时间长已经见底的祁连山(600720)；3季度即将见底的华东江西水泥(000789)、华新水泥(600801)、海螺水泥(600585)、巢东股份(600318)。对于国泰君安的看好，银河证券却认为目前全国水泥价格依然下滑，短期来看，水泥的需求并没有出现明显的好转，水泥价格还难以大幅提升，在基本面没有得到明显好转的前提下，水泥板块难以出现反转行情。兴业证券(601377)也认为在缓慢经济复苏的背景下，水泥股并不具备大幅跑赢大盘的条件，今年水泥股的投资机会最多将呈现为“波段式”、“区域性”特征，推荐区域供需边际改善、估值低的同力水泥(000885)，有低成本优势构筑业绩护城河的海螺水泥和基建投资复苏的典型受益者祁连山等。

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